鸡啄米

　　这两天关于租赁单车——媒体们投资人们创业者们更喜欢用“共享单车”这个词——的讨论变得比较热闹。有几个颇具流量的媒体也做了长篇文章，比如财新，比如腾讯科技。

　　这篇文章我谈谈我对这个事的看法，有点不成体系。

　　一个奇怪的词

　　这两年，有两个词在特别奇怪地流行。

　　第一个词是自媒体。自媒体本身并不奇怪，但把很多明明是机构团队做的也不太彰显个人风格的媒体称为“自媒体”，实在是很奇怪。

　　有人和我说过，中国媒体开办要证照，言下之意就是自媒体感觉不需要证照。朝野朝野，大概属于“野”的。好吧，自媒体=野媒体，你们可同意？

　　第二个词就是共享单车。这个词本身就有很大问题。如果说还有相当多的个人公号之类的确是自媒体的话，那么，搞共享单车的企业，其实没有一家是“共享单车”。

　　统一着色、统一配置、统一运营，计入自家公司资产的这些单车们，不知道共享个什么鬼。

　　投资人、创业者喜欢沾点总理的“欧气”来表示自己的政治正确（总理表示过对分享经济的重视）以至于慌不择词，媒体跟风这么写，只能说是人云亦云完全不动脑子了。

　　这是一个非常标准的“租赁模式”，不能因为张三骑了李四骑，李四骑了王五骑，就说是“共享”，那么低至如家高至凯悦之类，统统都是共享酒店。它们也是张三睡完李四睡，李四睡完王五睡呀。

　　这一波租赁单车，要说有些新鲜地方，其实是“分时租赁”，或者是“按次数租赁”。这是拜移动互联网所赐，以前还真搞不了。

　　叫分时租赁单车的确有些拗口，可以叫租赁单车嘛。

　　所有着笔写共享单车且不说明是为了讨论方便的，我都会先鄙视三分钟。

　　为什么要出手管制

　　前几天一个晚上，在一个群里，有个朋友提到，在一次饭桌上，几个政协委员们提到了单车这个生意。

　　貌似其中一位委员就很担心供给太大，城市容量不足，需求也没那么多，言下之意，就是会不会出现“毫无必要的最终是浪费的制造”。

　　第二天，我就看到新闻，说上海有关部门约谈几个单车运营商，要求停止投放，说是过量了。后者还能怎么办，只好诺诺称是。

　　我是不太容易理解这种担忧的。

　　市场经济不是计划经济，重复建设是必然会发生的。正统的马克思主义里面对此进行了批判，为了避免重复建设，所以要做计划。很可惜，这个想法实践证明是错的。

　　两千万公号呐，有必要吗？9成9是重复建设啊。怎么不一纸文书给关它一大半？

　　至于城市容量问题。

　　我不禁想起了腾讯总编辑李方以前的一篇批评电动车的文章，说快递业的电动车在城市里到处流窜，严重干扰交通。

　　李方的观点对不对可以再讨论，但至少好像也没禁止电动车的规模化流窜。自行车不过是放在路边，压根没动，不晓得城市容量哪里受不了了？

　　归根到底，还是觉得，一个城市可能只需要50万单车，所以你投放的数字不能是500万。

　　咋不说说那些空关的房子呐。

　　单车的生意模式到底好不好

　　其实这个生意比专车好，因为它理论上的商业模式是很清晰的。

　　一台单车300块，一天被十个人次租，一次一块，理论上一个月收回成本，后面都是白赚的。

　　它比专车好就好在：没有司机。人力成本其实非常高，无论你是雇佣还是合作分成，都是开支。

　　而且，物料成本长远来看只会越来越便宜，规模越大也越便宜。人力不是，人力成本一直是上升的，且与规模没有太大的关系。

　　但请注意我前面写的“理论上”三个字。

　　困扰单车们的第一个很大的问题是盗损。

　　我有位朋友在某租赁单车公司任高管，他告诉我，摩拜的盗损率在10%左右，OFO则会高达25%以上。

　　第二个问题是补贴大战。

　　是的，如专车一般，单车也开始大打出手。

　　OFO和摩拜都宣称两会期间，帝都可免费骑车。

　　我收到过摩拜“充100得210”的短信，最近继续收到OFO说还可以免费骑车的短信。

　　第三个问题是地域限制，这会限制住这个行业的规模。

　　单车基本上是北上广杭深之类的一线大城市的需求，而不是中国所有城市的需求。

　　交通堵不堵是影响单车发展的一个变量。

　　另外，话虽政治不正确，但却是实情：大城市普遍意义上，人们的素养会略高点，可能盗损率相对较低。

　　不过，单车生意里，有一个有利于公司的东西，那就是：押金。

　　押金是个什么鬼

　　前阵子有媒体报道说，单车押金退回非常麻烦。说得狠的，还有说这个类似于大规模非法集资。

　　在一个电视节目里，我当面和摩拜联合创始人CEO王晓峰提到了这个问题。王晓峰说这并不是他们故意扣着钱不给，并要求我当场再试。

　　我立刻试了试，不到一分钟，押金退回。

　　我然后又试了下OFO的，也是不到一分钟，退回。

　　单车的押金和类似神州租车的押金非常不同，后者是按次收取，且在租赁完成后退回（考虑到违章因素，这笔押金会延迟一段时间）。酒店业的押金也是离店就退。

　　但单车押金不是，它和你租车还是不租车无关。

　　类似的模式有吗？

　　其实是有的。

　　我一个做电商的朋友认为，这非常像公交卡押金。

　　在上海，一张公交卡100块，只有70块可以使用，另外30块是押金。只有你退回这张卡，这笔钱才会返还你。但它不是工本费，工本费是不需要退还的。

　　我总觉得上海公交卡人手一张都是低估了，人手几张才是常态。这背后的数字，事实上非常庞大。

　　单车们的押金不是非法集资，性质没那么恶劣。

　　对于企业来说，的确手握一笔非常巨额的现金流，这个倒没疑问。

　　这可能会派生出一点机会来。

　　单车会不会合并？

　　专车里的大打出手然后一笑泯恩仇的故事已经发生了，单车会不会？

　　在前文提到的电视节目里，王晓峰认为不会。

　　他的理由是：单车公司很重。专车公司合并其实就是账户的打通问题。但单车会涉及到线下庞大的车辆至少是重漆一遍的问题。

　　我觉得这个理由蛮牵强的，虽然有那么一分道理。

　　这档电视节目曾经邀请过柳甄，录制的时候uber中国还在和滴滴奋战，柳姑娘彰显了强大的信心，认为一定能和滴滴抗衡。

　　好像是播出的时候，滴滴就吞了uber中国。

　　单车业的合并，其实可以不用油漆。反正盗损率摆在那里，有的公司的单车也不结实，过个一年半载的，就可以用新车了。

　　在过渡期，两种颜色都存在，没什么了不得的。

　　关键是，这个行业，消费者的忠诚度是不高的。有什么骑什么呗。

　　单车本身的规模受限，使得我倾向于认为，这个行业出现并购的可能性非常大。

　　我更看好谁？

　　与人聊天或接受采访时，都会提到这个其实是有点无厘头的问题。

　　因为我对具体数据并不掌握，很难非常有说服力。

　　以前我表达过我更看好OFO，因为它便宜，成本回收快。

　　现在的我，并没有改变这个看法。

　　我甚至多了一个理由。

　　OFO创始人戴威，当年的北大学生会主席。能坐上这个位子的，而且还是在北大，都是人精。

　　而且戴威还摆平过一次举报，让后者不了了之。

　　控盘能力相当强。

　　摩拜就有些小纠结。

　　王晓峰的履历相当光鲜，光鲜得不像话。有兴趣的，可以去搜搜。

　　在我们天奇，把一个创业项目按照人和事两个维度会切成四类：好人好事、坏人坏事、好人坏事、坏人好事。这里的好坏，说的是合适不合适。好人好事没疑问，赶紧投，坏人坏事，没疑问，PASS。花功夫的是中间两种。

　　好人坏事，创业者很棒，但项目似乎有些问题。这个还好点，可以和创业者沟通，看看能不能就ta的想法做一些调整——当然，我们有可能是错的。

　　坏人好事，说的是项目非常有前途，但创业者似乎缺了点什么。这种情况下，我们会满世界找个CEO。这个情况是最麻烦的。

　　麻烦就麻烦在找起来不容易，找来了需要磨合。磨合不好，一定会宫斗。

　　磨合的好的，例子当然是有的，比如谷歌就是这样的。

　　我们觉得我们没那么大本事，一般就小心翼翼地躲过去了。

　　也许人有人的本事吧。

　　谁是这个生意的最大受益者？

　　给大家看两幅图

　　20块以下是去年10月的事。

本文转自：魏武挥——扯淡集